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与您及您信任的法律和税务顾问密切合作,我们可以帮助您实现您的业务和财产规划目标,解决方案将使您的个人利益最大化, 提供招聘工具, 保留, 和奖励员工, 并制定所有权继承策略. 我们的顾问可以帮助您巩固您的事业,并将财富传给子孙后代. 一旦你的定制计划就位, 我们将继续支持你们进行年度审查,以确保计划顺利进行.

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合格的计划可以帮助业主和员工建立财务独立. 我们的顾问可以帮助建立和管理401(k)/403(b)固定缴款计划, 固定收益养老金和现金余额计划, 利润分成/金钱购买计划, 简单IRA和SEP IRA计划, 以及个人(k)/个人401(k)计划. 我们可以为您的员工举办关于退休福利的研讨会,以及关于各种金融话题的教育研讨会.

高管薪酬计划

我们的顾问会与您一起设计定制的高管薪酬方案,其中包括补充养老金计划, 递延薪酬安排, 高管的奖金计划, 以及其他激励性薪酬计划. 这些项目为您提供了目标和激励关键员工和高管的能力,财务激励可以帮助留住和奖励团队中最有价值的成员.

企业接班人计划

我们的顾问可以帮助您建立一个继承战略,以满足您的财富转移目标. 我们可以为买卖协议提供人寿保险资金,以帮助在所有者去世的情况下有序处置封闭型企业, 变成了残疾人, 、销售. 我们还可以利用人寿保险来创造所需的流动性,防止关键员工的死亡,这可能会给企业带来严重的挑战. 为家族企业所有者, 我们可以帮助您确定替代策略,使所有子女的财产均衡——无论他们在家族企业中是活跃的还是不活跃的.

在美国金融业监管局的BrokerCheck上查看这家公司/顾问的背景.
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