我们的顾问

 

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约瑟夫,阿尔巴诺LUTCF

韦克菲尔德,马

约瑟夫,阿尔巴诺LUTCF

高级副总裁

jalbano@bostonpartnersllc.com

滨水广场301号116室

韦克菲尔德,马01880


乔一直致力于帮助家庭, 小企业和个人发展和实现他们独特的财务目标超过17年.

在他的整个职业生涯中,Joe因他的成就和对客户的奉献而得到认可. 乔是百万美元圆桌会议(MDRT)合格成员. MDRT是国际性的, 由人寿保险和金融服务专业人士组成的独立的金融专业人士协会,努力以最高的标准和道德为客户服务. 他也是签名投资者,王牌,“实现客户卓越”,会议资格. 获得王牌资格使Joe成为Signator投资者网络中的顶级制作人之一

乔毕业于波士顿大学管理学院,获得商业学士学位.  他是美国国家保险和金融顾问协会(NAIFA)和马萨诸塞州大共济会分会的成员.

乔的使命是帮助客户积累财富, 享受, 尽可能以最有利于税收的方式保护和分配他们的财富.  他帮助他的客户优先考虑他们最重要的财务目标,倾听他们的需求和对未来的渴望.  基于这些需求,他为每个客户量身定制特定的财务策略.

通过他与波士顿合伙人的合作, 乔可以访问约翰汉考克的产品和服务以及各种其他运营商.  这些服务包括乐天堂fun88客户端, 遗产规划策略, 投资组合构建, 残疾保险收入, 长期护理保险, 资产保护, 生存保护和大学基金.


乔是剑桥人, 目前居住在雷丁, 马萨诸塞州和他的妻子.


 百万美元圆桌披露

实现客户卓越披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

快乐男爵,LUTCF Photo
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快乐男爵,LUTCF

,马

快乐男爵,LUTCF

助理副总裁

jbaron@bostonpartnersllc.com


收费高速公路820号,103室

北安多弗,马萨诸塞州01845


乔伊一直在帮助家庭, 个人, 小企业在超过21年的时间里实现了他们独特的财务目标.

乔伊现在就和她的客户一起分析他们现在的状况以及他们退休后想要的生活.  在一起, 她和她的客户, 团队合作,帮助客户实现目标,并最终使他们步入退休的正轨.  乔伊认为,对她的客户和她自己来说,乐天堂fun88客户端都是一种学习经验.  她为自己与客户建立的关系和她收到的友好推荐感到自豪.  这些都证明,她仍然是一位退休教练,也是帮助客户实现财务目标的推动者.

乔伊毕业于北伊利诺伊大学,获得历史学学士学位.  她还获得了美国学院的终身保险商培训研究员(LUTCF)称号.

通过她与乐天堂fun88客户端的合作, 有限责任公司, 她能接触到约翰·汉考克的产品, 以及, 各种金融产品和服务, 从许多其他航空公司.  这些服务包括乐天堂fun88客户端, 人寿保险, 财富管理, 资产保护, 长期护理保险, 残疾收入保险.

乔伊来自伊利诺伊州中西部小镇蓝岛.  她目前和她的三只猫住在马萨诸塞州的牛顿中心. 当她不帮助客户时,你可以看到她在照料她的多年生花园,或积极参与社区的动物救援工作.


通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

克里斯topher Benoit CFP®,CHFC®,CLU Photo
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克里斯topher Benoit CFP®,CHFC®,CLU

康科德,NH

克里斯topher Benoit CFP®,CHFC®,CLU

执行副总裁

CBENOIT@BOSTONPARTNERS有限责任公司.COM

EXT.123

(传真)



克里斯托夫建立了一个满足个人天堂乐fun88官网需求的职业生涯, 家庭, 从1986年开始,小企业就开始了.

通过提供及时, 可靠的, 值得信赖的, 和有远见的建议, 克里斯托弗能够为他的客户提供专业的财务资源. 他的目标是为每一位客户提供终身的持续和周到的跟踪服务. 克里斯多夫对财务计划采取全面的方法, 从最小的细节到最复杂的细节分析客户的情况.

克里斯topher是乐天堂fun88客户端, 有限责任公司的资深顾问. 通过他与波士顿合伙人的合作, 克里斯托弗通过许多不同的公司接触到各种各样的金融产品和服务.  这些服务包括乐天堂fun88客户端, 遗产规划策略, 财富积累, 大学资助, 风险管理和业务及继任计划.

在他的职业生涯中,克里斯topher还多次“获得客户卓越”(王牌). 王牌资格是Signator投资者, 公司 .独有的资格. (SII),使克里斯托弗在一组顶级的金融专业人士.

In 2012, 克里斯托弗被列入SII名人堂, 在签名者中获得的“最佳中的最佳”奖项. 自20世纪50年代以来,只有187名金融专业人士加入了这个精英群体.

克里斯topher以优异成绩毕业于普利茅斯州立大学,获得工商管理学士学位.  在他的职业生涯, 他完成了各种认证课程, 包括获得注册金融规划师(CFP)称号, 获得特许金融顾问资格(ChFC), 以及布林茅尔美国学院特许人寿保险商(CLU)称号, 宾西法尼亚.

克里斯托弗来自圣奥尔本斯, 目前住在博, 和他的妻子黛安以及他们的四个孩子.  当他不协助客户的时候, 克里斯托弗非常积极地指导青少年体育运动, 在他孩子的学校做志愿者, 玩他最喜欢的运动.  他最喜欢的消遣是度假和和家人一起旅行看世界.

缩略图


实现客户卓越披露

名人堂揭秘

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. 美国金融业监管局 / SIPC (RAA)成员. RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

乔纳森·布里顿的照片
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乔纳森·布里顿

,马

乔纳森·布里顿

助理副总裁

jwbritton@bostonpartnersllc.com


收费高速公路820号,103室

北安多弗,马萨诸塞州01845


乔纳森帮助家庭, 个人, 帮助小企业实现他们独特的财务目标.  从第一次见面开始, 乔纳森将花时间了解他的客户的个人和财务目标.  他完全理解建立在信任和正直基础上的长期关系的重要性.  这是Jon与客户关系的基础,他努力通过适当的计划和持续的沟通来建立这个基础.

乔纳森毕业于圣安瑟姆学院,获得会计学位.  然后他赢得了第六轮, 系列63, 和系列65证券许可证,并获得了他的生活, 事故, 和健康保险执照.

通过他与波士顿金融集团的合作, 乔纳森可以从业内许多领先的运营商获得各种金融产品和服务.  这种开放的架构结构允许Jonathan对他的客户完全透明, 始终为他们提供最适合他们需求的产品和服务.  这些服务包括乐天堂fun88客户端, 人寿保险, 资产保护, 长期护理保险, 残疾收入保险.

乔恩和他的家人在马萨诸塞州的汉密尔顿长大,目前居住在马萨诸塞州的贝弗利.  当他有时间离开办公室时, 乔恩喜欢在社区里保持活跃,喜欢支持波士顿所有的运动队.


通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

James 康纳斯, CLTC, LUTCF Photo
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James 康纳斯, CLTC, LUTCF

韦克菲尔德,马


James 康纳斯, CLTC, LUTCF

高级副总裁


水边301号,116室

韦克菲尔德,马01880


请访问我的网站!

自1985年以来,詹姆斯. 康纳斯, 是否一直致力于为客户提供完善的财务建议和卓越的服务.  吉姆的经验程度, 对事业的热情, 真正关心客户的福祉一直是他职业生涯的标志.

担任乐天堂fun88客户端的高级副总裁, 有限责任公司, 吉姆可以通过一系列独立的公司提供各种保险和投资产品.  吉姆的重点是投资策略领域, 乐天堂fun88客户端, 长期护理计划, 以及专业的财富管理.

是什么让吉姆与众不同? 也许这是他的个性化方法,帮助你建立、维护和保护你的资产.  或者他与市场上一些最受尊敬的金融服务公司的关系. 事实是, 这一切都归功于他的承诺,即与客户保持牢固的持续关系,这些客户知道,在他们最需要他的时候,他们可以依靠他.

他毕业于佛罗里达州立大学, 吉姆因他的敬业精神而获得许多奖项, 包括百万美元圆桌会议(MDRT)成员资格.  MDRT是一个由领先的保险和投资金融服务专业人士组成的国际网络,他们努力以最高的道德标准为客户服务, 知识, 服务, 和生产力.

 

 百万美元圆桌披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员 美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA. RAA不提供长期护理产品或服务.

LUTCF Janath德西尔瓦照片
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LUTCF Janath德西尔瓦

韦斯特福德,马

LUTCF Janath德西尔瓦

执行副总裁

jdesilva@bostonpartnersllc.com


5个局域网驱动器,220室

韦斯特福德,马01886


Janath自1992年成为财务顾问以来的使命, 是作为客户的主要资源和倡导者来实现他们的财务目标.  他为自己在职业生涯中建立的长期关系感到自豪.  Janath帮助他的客户优先考虑他们最重要的财务目标,倾听他们对未来的需求和愿望,并根据这些需求为每个客户量身定制具体的战略.

作为一个经验丰富的金融服务专业人士, Janath因其在整个职业生涯中的成就和对客户的奉献而受到认可. 

Janath还获得了荣誉,成为百万美元圆桌会议(MDRT)的终身成员。, 并曾10次被任命为表国法院法官.  MDRT是国际性的, 由人寿保险及金融服务专业人士组成的独立金融专业人士协会,致力以卓越表现及最高标准及道德操守为客户服务.

2011年,Janath被列入签名投资者名人堂. 进入名人堂的主要标准是获得该公司至少15次的王牌(获得卓越客户)奖. 每年,只有少数代表获得王牌奖.

Janath在克拉克大学获得经济学/会计学学士学位,并在美国人寿保险商协会获得人寿保险培训委员会院士称号(LUTCF).  他是NAIFA的活跃成员, 产业及商业规划委员会, 也是伍斯特金融服务专业人士协会的前任董事会成员. Janath是新英格兰斯里兰卡协会的前任主席和现任董事会成员.

Janath可以获得各种各样的金融产品和服务. 服务包括财富积累, 乐天堂fun88客户端, 遗产规划策略, 大学资助, 业务和继任计划以及风险管理.

Janath和他的妻子Elizabeth以及两个女儿Isabella和Aryana住在马萨诸塞州的厄普顿.   在他不协助客户的时候, 你会发现Janath在水上享受着他的另一个爱好, 深海捕鱼.


实现客户卓越披露 

名人堂揭秘

 百万美元圆桌披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员 美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

凯文·唐斯照片
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凯文·唐斯

韦克菲尔德,马

凯文·唐斯

助理副总裁

kdownes@bostonpartnersllc.com


水边301号,116室

韦克菲尔德,马01880


凯文帮助家庭、个人和小企业实现他们的财务目标.  2011年开始在波士顿合伙人公司工作, 凯文赢得了他的第六季, 63, 65, 并已成为投资顾问代表.

Kevin非常热衷于为客户的财务和个人目标找到并创造独特的解决方案.  他还努力为客户提供卓越的服务和承诺,并持续跟进,以确保实现这些目标.

通过他与波士顿合伙人的合作, 凯文有机会获得约翰汉考克保险产品以及其他各种公司和供应商.  这种独立性帮助凯文在退休规划领域为他的客户创建独特的规划策略, 财富管理, 资产保护, 长期护理保险, 和人寿保险.

凯文毕业于恩迪科特学院金融系,辅修历史.  参加过恩迪科特, 凯文被兄弟会录取了, 美国历史最悠久、最负盛名的历史社团之一.  他还赢得了2010年和2011年英联邦海岸锦标赛,同时在全国排名恩迪科特长曲棍球队,并在这两年获得全联盟荣誉.

凯文目前居住在马萨诸塞州的南波士顿.  当他不帮他的客户的时候, 他喜欢锻炼, 打篮球, 滑雪, 和长曲棍球,但大部分时间都和朋友和家人在一起.

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

保罗•Greeke CFP®Photo
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保罗•Greeke CFP®

,马


保罗•Greeke CFP®

副总统

pgreeke@bostonpartnersllc.com


收费高速公路820号,103室

北安多弗,马萨诸塞州01845


保罗一直在帮助家庭, 个人, 小企业在超过34年的时间里实现了他们独特的财务目标.  他的使命是帮助客户积累财富, 享受, 尽可能以最有利于税收的方式保护和分配他们的财富.  他通过倾听客户的需求和对未来的渴望,帮助他们优先考虑最重要的财务目标.  基于这些需求,他为每个客户量身定制特定的财务策略.

他从马萨诸塞大学阿默斯特分校(University of 麻萨诸塞州 at Amherst)获得工商管理学士学位, 30多年前,保罗在约翰·汉考克开始了他的职业生涯.   他有销售和领导经验.  在决定专注于自己的业务之前,他做了18年的销售经理.  保罗在整个职业生涯中都是公认的金融顾问.  2009年,他获得了“实现卓越客户”(王牌)会议的资格.  王牌是约翰·汉考克金融网络独有的资格认证.

作为波士顿金融集团的顾问, 有限责任公司, 约翰·汉考克金融网络的成员, 保罗可以接触到各种金融产品和服务.  这些服务包括, 退休基金策略, 财富积累, 大学资助, 资产保护, 人寿保险, 长期护理保险, 遗产保护和残疾收入保险.

他持有系列6、22、63、65和人寿、意外和健康保险执照.  他还完成了金融规划学院的课程并通过了考试,获得了注册金融规划师(CFP)的资格®)名称.

保罗是格洛斯特人, 目前居住在汉密尔顿, 和他的妻子凯西以及他的三个孩子, 克里斯, 艾米丽和马特.

实现客户卓越披露 

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

惠明郭,PH值.D照片
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惠明郭,PH值.D

安多佛,马


惠明郭,PH值.D

助理副总裁

hguo@bostonpartnersllc.com


主要街90号

安多佛,马01810


郭慧明在医学研究领域度过了大部分职业生涯后,进入了财务咨询行业.   从上海大学毕业后, 惠明后来移居美国,并在美国获得博士学位. 夏威夷大学生物物理学博士.  这也是他20年癌症研究和预防的起点. 他在塔夫茨大学医学院和塔夫茨-新英格兰医学中心继续他的工作,研究女性乳腺癌和心脏病的早期诊断.

在迁往美国的时候, 惠明还必须学会如何为自己和家人找到一条截然不同的理财道路.  惠明从自己的个人经历中看到了一个独特的机会,他可以回馈亚裔美国人社区.  通过这样做,他了解了各种各样的金融服务和产品.

在医疗领域工作的时候, 他亲眼目睹了亚裔美国人社区如何适应美国提供的不同金融服务.  他认为,为了帮助更多人的生活产生积极影响,有必要转行, 尤其是亚裔美国人,他们天生渴望实现美国梦.

惠明是一名热心的大波士顿社区志愿者.  他已经为美国退休人员协会(AARP)做了七年的税务援助志愿者,帮助老年人和低收入家庭.  他还为Boston SCORE/SBA做志愿者,帮助小企业主, 尤其是对美籍华人社区来说.  在过去的两年里,他一直在波士顿唐人街社区中心做志愿者. 为建立良好的生活和财务知识计划.  惠明是波士顿清洁唐人街委员会和波士顿亚裔美国公民协会顾问委员会的骄傲成员.

通过乐天堂fun88客户端, 有限责任公司, 慧明将有机会与客户紧密合作,帮助他们实现财务目标.

惠明住在斯万斯考特, 他与妻子和两个女儿住在马萨诸塞州,闲暇时喜欢旅游.

通过乐天堂fun88客户端提供证券和咨询服务. 美国金融业监管局 / SIPC (RAA)成员. RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

斯科特·雷诺兹,CLTC照片
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苏格兰人雷诺兹,中国卫星发射测控系统部

韦克菲尔德,马

苏格兰人雷诺兹,中国卫星发射测控系统部

副总统

sreynolds@bostonpartnersllc.com


水边301号,116室

韦克菲尔德,马01880


在他的角色

Scot成为了乐天堂fun88客户端的财务顾问, 公司在2007年, 从缅因大学毕业后,他加入了这家公司. 他和个人合作, 家庭 and small businesses; helping them to build achievable and manageable financial plans, 专注于财富管理和风险管理领域. 斯考特为自己建立了一个专门为他服务的每个客户的具体需求量身定制的业务而感到自豪, 并确保他与客户建立长期的关系,关注他们财务生活的各个方面.

作为乐天堂fun88客户端的财务顾问, 有限责任公司, Scot的客户受益于我们的独立关系提供的广泛的产品和服务. 这些服务包括乐天堂fun88客户端, 财富管理, 项目组合管理, 风险管理策略, 保险规划, 资产保护, 遗产规划和大学储蓄.

经验

在他的职业生涯中,斯科特获得了金融服务行业的认可,并获得了多个奖项. 苏格兰是百万美元圆桌会议(MDRT)的合格成员. MDRT是国际性的, 金融服务业专业人士的独立协会. 斯考特还被当地的波士顿杂志认可为五星财富经理奖的多年得主.

他在乐天堂fun88客户端任职5年, 有限责任公司, 斯考特是公司管理团队的一员, 他在那里担任业务发展副总裁, 负责招募, 培训和管理公司的新顾问. 在那5年里, 斯考特曾4次被全国经纪人/经销商网络认可, Signator投资者, 荣获20强团队领导, 并荣获“卓越成就客户奖”.

关于我的

苏格兰人来自缅因州的法尔茅斯,他现在和妻子吉尔住在马萨诸塞州的安多弗. 斯考特是一个狂热的新英格兰运动迷, 喜欢观看和参加比赛, 他业余时间喜欢打高尔夫球, 滑雪, 烹饪和学习葡萄酒.

实现客户卓越披露 

 百万美元圆桌披露

五星级的披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

迈克尔瑞安,CFP®Photo
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迈克尔瑞安,CFP®

韦克菲尔德,马


迈克尔瑞安,CFP®

副总统

mryan@bostonpartnersllc.com


水边301号,116室

韦克菲尔德,马01880


在他的角色

自2005年以来,迈克尔一直在帮助家庭和个人实现他们独特的财务目标. Michael的使命是帮助他的客户通过对他们的资产和现金流做出合理的财务决策,从而实现他们的核心价值和抱负,从而增长和保护他们的资产净值. 他为自己与客户建立的长期关系感到自豪,并成为他们最可靠的财务资源. 作为波士顿金融集团的顾问, 有限责任公司, 迈克尔可以接触到各种金融产品和服务. 这些服务包括乐天堂fun88客户端, 财富积累, 项目组合管理, 风险管理, 大学融资策略, 长期护理保险, 遗产保育及资产保护.

经验

作为一个经验丰富、知识渊博的金融专业人士, 迈克尔在整个职业生涯中所取得的成就得到了认可. 他是百万美元圆桌会议(MDRT)的合格成员. MDRT是国际性的, 由人寿保险和金融服务专业人士组成的独立协会,努力以卓越的表现和最高的标准和道德为客户服务. 除了是一名财务顾问,迈克尔还是一名出色的学生. 他以优异的成绩毕业于布莱恩特大学,获得金融服务和法律研究学士学位. 大学毕业后,Michael获得了他的Series 7执照,并获得了Merrimack college的注册天堂乐fun88官网™执业资格.

关于我的

迈克尔与妻子克莱尔、女儿格温和儿子艾斯住在马萨诸塞州的洛厄尔. 他是一个狂热的新英格兰运动迷,积极参加当地的棒球运动, 篮球, 以及足球运动.

 百万美元圆桌披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

Brian M. Rys, AIF®,CFP®,CLU®,ChFC®Photo
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Brian M. Rys, AIF®,CFP®,CLU®,ChFC®

富兰克林,马

Brian M. Rys, AIF®,CFP®,CLU®,ChFC®

执行副总裁

brys@bostonpartnersllc.com

(传真)


53杰斐逊路

富兰克林,马02038


布莱恩一直在协助一些人, 家庭, 自2003年以来,企业实现了他们独特的财务目标. 在早期, 布莱恩明白了他自己成功的关键在于他的客户是否成功地实现了他们的财务目标. 把客户放在第一位,建立信任的基础是成功和有效的关键, 与他的客户建立了长期的合作关系.

通过移情方法, 布莱恩帮助他的客户利用他们目前的财务状况来达到他们的短期目标, 中间, 以最有效的方式实现长期目标. 他继续致力于他的客户继续卓越的客户服务, 包括重新评估他的客户在人生各个阶段的目标——无论他们是否刚刚起步, 开始一个家庭, 为上大学或即将退休而储蓄.

他隶属于乐天堂fun88客户端, Brian从市场上最受尊敬的金融机构获得金融产品,这使他可以专门从事退休收入计划, 财富管理, 以及通过保险实现的资产保护. 

布莱恩和妻子凯利以及两个儿子本杰明和艾登住在马萨诸塞州的富兰克林市. 他喜欢和家人一起度过空闲时间, 观看新英格兰队的比赛, 在好望角的夏天.

 

百万美元圆桌披露

实现客户卓越披露 

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

西格德·斯皮灵,MBA摄影
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西格德长出嫩枝,MBA

北汉普顿,马

西格德长出嫩枝,MBA

助理副总裁

sspearing@bostonpartnersllc.com


Conz街90号

北汉普顿,马萨诸塞州01080


在他的金融服务实践中, 西格德专门从事财富管理, 乐天堂fun88客户端, 大学储蓄计划, 人寿保险, 以及为企业制定员工乐天堂fun88客户端. 西格德的客户——无论他们是新投资者还是经验丰富的投资者——都说他的方法令人满意, 没有胁迫的, 和客户为中心. 他关注他的客户希望从他们的投资中获得什么, 他还帮助他们清晰地表达和优先考虑今天和明天的财务目标.

作为乐天堂fun88客户端的财务顾问, 有限责任公司, 西格德的客户受益于我们的独立关系提供的广泛的产品和服务. 有了这种多样性,他可以提供定制的适合,以匹配每个客户的目标和关注点. 然而,一个独特的财务策略仅仅是个开始. 西格德根据客户的目标监测投资表现,并提出调整建议, 在需要的时候, 因为市场趋势或生活事件. 对西格德来说,每个客户的投资、目标和关注点都很重要.

西格德的投资组合创建包括传统ira和ROTH ira等投资工具的经验, 401 (k)滚动, 共同基金, 交易所交易基金, 股票, 债券, 还有529个大学储蓄账户. 对于企业主, 他在建立和管理员工退休储蓄计划方面很有经验, 这种简单ira, SEP ira和401(k)计划.

西格德拥有6、7、63和65系列的牌照,以及他的生活 & 健康保险许可证. 他获得了伊萨卡学院的理学学士学位, 安提阿大学理学硕士学位, 以及马萨诸塞大学伊森伯格管理学院工商管理硕士学位. 在他所在的社区, 西格德是北安普顿BNI的成员, 麻萨诸塞州, 阿默斯特共济会分会, 马萨诸塞州和北安普顿的基瓦尼斯, 麻萨诸塞州. 在他的空闲时间, 西格德喜欢在马萨诸塞州西部寻找徒步旅行路线, 佛蒙特州, 和新汉普郡. 西格德和他的妻子杰西卡住在马萨诸塞州西部.


通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

琼·斯威尼,CFP®Photo
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琼·斯威尼,CFP®

安多佛,马


琼·斯威尼,CFP®

副总统

jsweeney@bostonpartnersllc.com


主街38号,二楼

安多佛,马01810


哲学:
我的目标是帮助我的客户积累财富, 享受, 保护和分配财富,同时最小化税收*和风险.

专业服务及产品:
•退休基金策略
•投资组合构建策略
•大学资助策略
•人寿保险和幸存财产保护
•资产保护
•残疾收入保险
•长期护理保险

专业资格:
•注册天堂乐fun88官网师™执业者
•系列6、63和65已授权
•持有生命、事故和健康许可证
•自1997年起注册代表
•百万美元圆桌成员
•NAIFA

个人:
•马萨诸塞州安多弗人
•东北大学
•Lasell大学
•Les Dames d’escoffier成员,波士顿
•马萨诸塞州餐厅协会(MRA)成员
•美国烹饪联合会(ACF)成员
•网球和高尔夫

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估. 


 百万美元圆桌披露

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

帕特里克Tannler照片
读生物

帕特里克Tannler

韦斯特福德,马

帕特里克Tannler

执行副总裁

ptannler@bostonpartnersllc.com


5个局域网驱动器,220室

韦斯特福德,马01886


Patrick是乐天堂fun88客户端的重要成员, 促进公司内部的发展和创新.

在他35年的职业生涯中, 帕特里克因他的成就和对客户的奉献而受到认可.  帕特里克是合格的 & 百万美元圆桌会议(MDRT)终身会员.  他也是Signator投资者 王牌会议的常年资格认证者.

他是美国保险和金融顾问协会(NAIFA)的成员. Patrick成功的商业经验和知识得到了宾利学院的认可, 东北大学, 圣迈克尔的大学, 科尔比学院, 普利茅斯州立大学和鲍登学院, 他被邀请做特邀演讲的地方.

帕特里克的任务是帮助他的客户积累财富, 享受, 以最有利于税收的方式保存和分配他们的财富.  他通过倾听客户的需求和对未来的渴望,帮助他们优先考虑最重要的财务目标.  基于这些需求,他为每个客户量身定制特定的财务策略.

通过他与波士顿合伙人的合作, 帕特里克可以接触到各种金融产品和服务.  这些服务包括乐天堂fun88客户端, 遗产规划策略, 投资组合构建, 残疾保险收入, 人寿保险, 长期护理计划和大学经费.

帕特里克出生于俄勒冈州的奥斯威戈湖,目前居住在马萨诸塞州的利特尔顿.

实现客户卓越披露 

 百万美元圆桌披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

注册代表,通过皇家联盟公司提供的证券. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

西德尼Tyner照片
读生物

西德尼Tyner

康科德,NH


西德尼Tyner

执行副总裁

STYNER@BOSTONPARTNERS有限责任公司.COM

X119


希德一直在帮助那些家庭, 近30年来,个人和企业主都在努力实现他们独特的财务目标.   他的使命是帮助客户积累财富, 享受, 尽可能以最有利于税收的方式保护和分配他们的财富.  他通过倾听客户的需求和对未来的期望,帮助他们优先考虑最重要的财务目标.  基于这些需求,他为每个客户量身定制特定的财务策略.Sid作为财务顾问的经验和成功在他的职业生涯中为他赢得了奖项和认可.  

Sid还获得了王牌和MDRT资格认证.  王牌, 代表“成就卓越客户”,是签署人投资者的国家认可奖项, 公司. 财务顾问.  Sid多次获得该奖项,并在金融专业人士中名列前茅.  王牌是一项仅授予Signator全国网络内顶级金融专业人士和顾问的成就.  Sid还是百万美元圆桌会议(MDRT)的合格成员.  MDRT是国际性的, 由人寿保险及金融服务专业人士组成的独立金融专业人士协会,致力以卓越的表现及最高的标准及道德操守为客户服务.

作为波士顿金融集团公认的专业人士, 有限责任公司, Sid通过众多财富管理公司获得各种产品和服务.  他可以提供的服务的多样性使他能够为每个客户创建一个独特的定制金融策略.

席德住在新罕布什尔州的奥尔顿湾.  他与家人和狗共度闲暇时光.  他是图克斯伯里青年曲棍球队的前任主席,目前是图克斯伯里的波士顿青年游骑兵队的教练.

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实现客户卓越披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

约翰他照片
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约翰他

威尔明顿马


约翰他

副总统

jvassallo@bostonpartnersllc.com


主街314号203室

威尔明顿马01887


20多年来,约翰一直在帮助个人和小企业实现他们独特的财务目标. 在他的职业生涯中,他获得了无数的销售资格奖和会议的全国认可.  他有资格参加百万美元圆桌会议(MDRT).  2010年,他被评为“五星级财富经理”."

约翰在韦斯特菲尔德州立学院获得了体育学士学位.  他是威明顿商会及威明顿扶轮社的会员及前会长.

在他的实践和个人生活中,约翰只有一个想法, “这是一个简单的公式:尽你所能,就会有人喜欢。”.  约翰的使命是服务于他的客户的领导资源和倡导者,以实现他们的财务目标.  在实践中运用最高水平的标准, 约翰能够与他的客户建立长期的诚实和忠诚的关系.

作为乐天堂fun88客户端的高级顾问, 有限责任公司, 约翰能接触到各种金融产品和服务.  这些服务包括乐天堂fun88客户端, 人寿保险, 资产保护, 及书院资助策略.

John来自Amherst, MA,目前居住在威尔明顿马,他的妻子Jaimee.  他是一个狂热的波士顿体育迷,同时也是一个狂热的足球运动员和教练.


 百万美元圆桌披露

五星级的披露

第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

布莱克R. Wayman, AIF®,CLTC Photo
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布莱克R. Wayman,如果®,中国卫星发射测控系统部

康科德,NH

布莱克R. Wayman,如果®,中国卫星发射测控系统部

高级副总裁

BWAYMAN@BOSTONPARTNERS有限责任公司.COM


鹰广场2号- 4楼

康科德,NH 03301

 

布莱克一直在自豪地帮助家庭, 个人, 自2005年以来,小企业实现了他们的总体财务目标.  主要通过口碑推荐建立自己的业务, 布莱克努力确保他的客户享受积累, 保存, 财富的分配与对投资的理解和信心并存. 他的目标一直是帮助别人实现财务自由的目标.   

作为认可投资受托人(AIF®), 布雷克在他的职业生涯中取得了许多成就. 自2006年被波士顿金融集团评为“年度新合伙人”以来, 他一直是百万美元圆桌会议的合格成员, 代表金融服务专业人士的国际协会. 他也是波士顿的合作伙伴公认的金融专业人士,并获得王牌年度“实现卓越客户”奖.  

布莱克于2005年毕业于贝茨学院,获得双学位, 并在波士顿大学完成了天堂乐fun88官网的高级课程学习, 保险, 投资, 税收, 乐天堂fun88客户端, 和遗产规划. 在贝茨学院的时候, 他带领男子网球队连续四次参加全国锦标赛, 并被任命为在奥兰多举行的NCAA全国领袖大会的唯一代表, 佛罗里达.

在贝茨学习期间,他遇到了他未来的妻子卡特里娜.  如今,他们有了两个可爱的孩子,迪恩和梅西,他们在新罕布什尔州的胡克塞特抚养他们.  布莱克喜欢每年为他孩子的青少年棒球、足球和网球项目担任教练.  他还自豪地在国会艺术中心的董事会任职, NH, 他现在是副主席.

当他不协助客户的时候, 你可以在网球场上找到布莱克, 或者在架子鼓后面, 这是他30多年来的激情. 布莱克与B同台演出.B. 汉普顿海滩赌场舞厅的国王, 多年来被邀请在无数不同的录音项目中演奏.


MDRT披露

实现客户卓越披露

杰克Yvars, AIF®Photo
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杰克Yvars, AIF®

康科德,NH

杰克Yvars, AIF®

助理副总裁

JYVARS@BOSTONPARTNERS有限责任公司.COM

EXT. 142

(传真)



在他的角色

杰克的任务是帮助家庭, 个人, 小企业要实现其独特的财务目标,首先要了解每个人的情况. 和杰克一起工作的客户经常喜欢分享他对工作的热爱和激情. 通过他与波士顿合伙人的合作, 他可以接触到各种不同的金融产品和服务. 杰克能够利用身边的优秀员工,确保每个人都能得到最好的服务. 他能够获得的一些服务包括乐天堂fun88客户端, 人寿保险, 财富管理等.

经验

Jack被波士顿的合作伙伴评为2017年“年度新顾问”. Jack也有资格参加王牌“实现客户卓越”会议.

关于我的

杰克毕业于佛罗里达那不勒斯的圣母大学,主修商科. 作为课程的一部分, 他被要求学习税收方面的高级课程, 金融, 投资与商业法. 就读大学期间, 他有幸在大学棒球队打了四年. 在他大四的时候, 他在最后一个赛季获得了领导奖,并被任命为棒球队的第一位队长. 杰克目前住在鲍, 在新罕布什尔州,他喜欢指导当地的社区团队, 锻炼和支持新英格兰运动. Jack also has a passion for 服务; he is currently a Board Member for the Champions of Charity a non-profit in 佛罗里达 that helps support local impoverished communities. 他还帮助康科德医院的筹款委员会和联合财政委员会结束康科德的无家可归.

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第三方排名和认可并不能保证未来的投资成功,也不能保证客户或潜在客户将体验到更高水平的业绩或结果. 这些评级不应被解释为任何客户对顾问的认可,也不代表任何客户的评估.

通过皇家联盟提供注册代表/证券和投资咨询服务, 公司. (RAA)成员,美国金融业监管局, SIPC.  RAA是独立拥有的和其他实体和/或营销名称, 这里引用的产品或服务独立于RAA.

在美国金融业监管局的BrokerCheck上查看这家公司/顾问的背景.
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